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中闻律师事务所承办的公募债券项目成功获批

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近日,北京市中闻律师事务所承办的北京居然之家投资控股集团有限公司(下称“居然之家”)14亿公募公司债券项目通过了上海证券交易所和中国证券监督管理委员会的审核。这是继多次私募债券项目成功发行后,中闻在公募债券领域又有所建树。


本次面向合格投资者发行规模不超过人民币14亿元公募债券项目由北京市中闻律师事务所作为发行人专项法律顾问。项目由吴革主任为总负责人,周加志合伙人律师为现场负责人,王东律师、杨阳律师助理共同组成发债团队。

本次债券发行由中信建投证券股份有限公司担任承销商、簿记管理人,这是继私募债券发行后双方在公募债券发行上的再次合作,中闻发债团队能力得到了企业客户以及国内一流券商的认可。本次发行申报正处于证监会下发《关于组织“自查自纠、规整规范”专项活动的通知(机构部函[2017]295号)》期间,律所和证监会都加强了对业务规范性的要求,发债团队也顺应大形势,积极落实业务规范要求,加班加点,保质保量地提供了相关法律服务,确保了本次公募债券发行申请顺利通过,为后期发行奠定了基础。

自2015年1月中国证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》以来,发行债券主体从上市公司扩大到了非上市的普通有限责任公司,这为企业融资开辟了一条新的道路,中闻众多的常年法律顾问单位都开始考虑与尝试发债这种融资方式。

中闻发债团队是中闻律师事务所一支成熟、高效的证券类业务团队,承接了众多企业的公司债、企业债、短融、超短融、中票等债券发行工作,具有丰富的实际操作经验,善于处理和解决发债中遇到的疑难问题。


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律师简介

吴革律师,京市中闻律师事务所主任、合伙人,任中华全国律师协会宪法与人权专业委员会主任、中国案例法学研究会常务副会长、清华大学法学院法律硕士导师,中国政法大学法学院兼职教授,中央财经大学法学院法律硕士导师,北京师范大学刑事法律科学研究院兼职研究员,中国互联网协会电子数据司法与实践委员会领导成员,获得首届“全国优秀律师”荣誉称号。


律师“中国影响性诉讼”的发起人,主张通过个案促进法治。从2005年开始,其负责的中华全国律协宪法与人权专业委员会、中国案例法学研究会,曾先后与《法制日报》、《南方周末》联合每年评选“中国十大影响性诉讼案件”。 

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律师简介

加志律师,北京市中闻律师事务所合伙人,任北京律协第十届证券专业委员会委员,持有中国青年政治学院法学学士学位、清华大学MPA硕士学位、证券从业资格。


周律师是执业13年的资深投融资律师,在“融资、投资、投资纠纷回款”三阶段提供服务。长期担任北车等大型央企、南山铝业、江南化工、瑞普生物等上市公司、拟上市公司、宜春市企业商会的常年法顾。在融资领域,共有24个主办签字项目, 涉及 IPO上市、定向增发、重大资产重组、公司债中票短融大股东增持等。在投资领域, 主办29个投资并购项目。在投资纠纷回款领域, 代理15起央企民企重大投资纠纷诉讼,诉讼标的累计10.1亿元


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律师简介

王东律师,北京市中闻律师事务所律师。曾陆续任职国际司法桥梁(IBJ)、中国案例法学研究会秘书处、全国律协宪法人权委员会秘书处等单位。美国天普大学-清华大学法律硕士,北京师范大学法学硕士,荷兰外交部访问学者。


王律师专注于金融、投融资、行政诉讼、互联网等法律服务领域,拥有公司治理、仲裁代理、刑事行政、涉外法律、公益诉讼等法律服务的专业背景,曾先后为中交集团、工商银行、民生银行、国家开发银行、北京银行、新京报社、天士力股份、巴士在线、外研社、上海航天仪器公司、信用宝、我爱卡等大型企事业单位提供过专业法律服务。



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律师简介

杨阳律师,北京市中闻律师事务所律师助理,毕业于英国格拉斯哥大学法学院,取得公司法与金融法荣誉法学硕士学位。通过证券从业资格、基金从业资格考试。


杨阳主要从事的法律服务领域为证券法律业务(包括但不限于IPO、新三板挂牌、债券发行、ABS)、基金法律业务、投融资法律业务以及公司法律业务。参与项目中已有多起成功发行公司债券、新三板成功挂牌、基金管理人成功登记、完成收购方尽职调查并实现收购案例。


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