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中闻律师助力19航城公司保障性住房债券顺利发行

2019年12月25日,西安航天高技术产业发展有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)19航城01成功发行(总规模19亿,本期发行10亿),本期债券发行利率票面利率低于可比公司40BP。中闻律师事务所为本次发行提供了现场调查、合法合规性审查、制定整改方案并协助实施等法律服务,并最终出具了专项法律意见书,最终法律意见书获上海证券交易所零反馈通过。


中闻律师事务所就本项目,指派以孙加奇律师、杨阳律师为主的项目小组成员,在与发行人及中介机构畅通高效沟通协调下,项目小组凭借丰富的尽职调查以及债券融资项目经验,取得了来自发行人和其他中介机构的一致肯定。

案讯配图.jpg

目前除顺利发行的19航城01外,中闻律师事务所亦与发行人的关联公司建立合作,担任其非公开发行项目收益公司债券项目的法律顾问,并获得零反馈一次性通过的卓越成绩。该品种的债券与传统意义上国家发改委主导的项目收益债券有所不同,系发行后在证券交易所上市或者挂牌转让的一类创新债券品种。中闻律师在发行条件、发行标准等方面尚未出台明确规定,且没有公开信息参考的情况下,通过与上海证券交易所的多次有效沟通,研究探索出了能够被证券交易所接受的调查及发表法律意见的标准。


依托此次合作的良好基础,未来双方以及其他关联公司将在公司债券、PPN等金融产品方向展开更加深入的合作,由中闻律师继续提供高质量、高效率的法律服务。


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